M&Aコンサルティングサービス

多くの中堅・中小企業が後継者不在に直面する中、親族内承継が難しい場合の有効な選択肢として、企業存続と雇用維持を目的とした第三者承継（M&A）が注目されています。

急速な環境変化の中で、中小企業が単独で成長を続けることは難しくなっており、M&Aを通じて資本・ノウハウ・販路を補完し、競争力を高める動きが広がっています。

持続的な成長を実現するため、ノンコア事業の切り離しや事業再編を進める企業が増えており、M&Aは経営のスリム化や財務体質改善の手段として活用されています。

新規事業参入や技術・人材の獲得を迅速に実現する手段として、M&Aは「攻めの成長戦略」として選択されるケースが増加しています。

経営者、特に創業者や同族経営を継続してきた方は「会社は私の人生そのもの」「社員は私の家族」と考えており、第三者に事業を譲ることに心理的な抵抗や葛藤があります。

M&A＝乗っ取り、社員の解雇、企業価値の喪失等といった誤解が根強くあります。実際には友好的かつ事業承継型のM&Aが多く、雇用維持や企業価値を尊重するケースも多いのですが、M&Aに対する不安や誤解が生じることがあります。

M&Aは専門的な知識や経験が必要な分野です。そのため、経営者の声として「そもそも誰に相談すればよいかわからない」「交渉の進め方が不透明」が多くあり、意思決定が遅れたり先延ばしされています。

地方企業では地域社会や取引先との関係を重視する傾向があります。「M&Aを進めることで周囲にどう思われるか」等、地域関係者への影響を懸念して躊躇するケースがあります。

M&A失敗事例やトラブルが報道されることで「M&Aはリスクが高い」というネガティブな印象を持ってしまうことがあります。経営者へ成功事例や支援体制の情報が十分に届いていないこともあります。

• 企業文化や従業員の雇用を一定期間担保する買い手を選定します。
• 経営者の想いを重視し、価値観の合う相手を紹介します。
• 一定期間、旧経営者が関与できる体制を整え、安心感を提供します。

• 同業種・同規模の企業がM&Aで成長した事例を共有します。
• M&Aの仕組みや流れをわかりやすく説明します。
• 買い手企業の目的や方針を事前に明示し、信頼関係を構築します。

• 気軽に無料で相談できる窓口を設け、初期診断から丁寧にサポートします。
• 専門家による財務分析やバリュエーションを提供します。
• 経験豊富な専任アドバイザーを任命して、経営者を一貫してサポートします。

• 社名非公開での交渉を前提とし、情報漏洩リスクを最小限にします。
• 関係者全員へ秘密保持契約（NDA）を締結します。
• 従業員、取引先への説明資料や対応方法を支援します。

• M&Aの仕組みや流れをわかりやすく説明し、契約・交渉の透明性を担保し、経営者が安心・納得した上で進められる体制を整備します。
• 当社の法務、会計税務の専門家と連携し、トラブルを未然に防止します。

まずは当社Webサイトのお問い合わせフォーム、または当社担当までご連絡ください。秘密厳守にて対応いたします。ご相談内容に応じて、必要な資料や情報を提供し、事前準備のサポートをいたします。

クライアントの事業内容、経営課題、ご希望条件などを丁寧にヒアリングし、財務状況、業界動向、SWOT・バックキャスティング分析なども踏まえ、M&Aの方向性や実現可能性を網羅的に分析します。また、当社の専門家（会計士、税理士等）による簡易評価や事業価値の算定を行います。

当社独自のクライアント基盤やネットワークをフル活用し、クライアントにとって最適な候補企業を選定します。候補企業の概要、ご提案理由、マッチングの根拠などを含めたレポートを作成し、経営者様にご説明します。

当社の経験豊富なアドバイザーが同席し、候補企業経営者との面談、条件交渉をサポートします。譲渡価格、支払い方法、雇用継続、ブランド維持など、重要な条件について双方の意向を調整し、着地点を見つけていきます。

条件が整った段階で、基本合意書を作成します。その後、当社の専門家（会計士、税理士等）によるデューデリジェンス（DD）を実施します。最終条件を確定させたうえで、最終契約書の内容を精査し、その締結まで確実にサポートします。

最終契約書締結後の資本移動、社内業務対応、従業員への説明など、クロージング業務を支援します。M&A後の安定した事業運営を見据えて、統合後の経営体制や業務運営についても継続的な助言や実務的支援を提供します。