Microsoft Power Platform導入・運用支援

請求書の自動保存・仕訳連携

メール添付の請求書PDFを自動でSharePointに保存し、会計ソフトに仕訳データを連携します。
 

税務申告資料の自動作成

定型フォーマットに基づく申告資料をExcelやWordで自動生成します。
 

入金確認と通知

銀行口座の入金データを取得し、入金確認メールを自動送信します。
 

月次決算レポートの自動作成

売上・経費データを集計し、定型レポートを自動生成します。

入退社手続きの通知・書類作成

Formsで入力された情報を基に、必要書類を自動作成し、関係部門や担当者に通知します。
 

勤怠超過の自動検出と通知

残業時間が一定基準を超えた社員を検出し、上長にTeamsで通知します。
 

給与明細の配信

給与データを基にPDFを生成し、OneDrive経由で個別に配信します。
 

人事評価の進捗管理

人事評価シートの提出状況を自動で集計し、未提出者にリマインドします。

契約書レビュー依頼の自動通知

契約書ファイルがアップロードされたら、法務担当者に自動通知し、承認フローを開始します。
 

契約期限のリマインド

SharePointやExcelで管理している契約一覧から、期限が近いものを抽出し、Teamsやメールで通知します。
 

稟議・承認プロセスの自動化

Formsで受付した申請をもとに、承認フローを自動化し、進捗を可視化します。
 

法務相談の受付と記録

TeamsやFormsでの相談受付を自動記録し、対応・進捗状況をリスト化します。

どの定型業務や手作業を自動化したいのか？（例：請求書処理、勤怠集計）、そして自動化の目的（例：作業時間削減、ミス防止、属人化解消）を明確にしていきます。

Power Automateは現場主導の業務改善ツールです。導入の際には、経営幹部、IT部門、その他関連部門に業務改善提案のうえ、合意形成していく必要があります。スモールスタートで成功体験を積むことが、リスクや社内の抵抗感を緩和し、社内の理解と推進力を高める鍵になります。

Microsoft 365のライセンス確認、必要に応じてPower Automate for Desktopのインストール、セキュリティやアクセス権限の設定を行います。

Power Automateで中心となるのが「フロー」と呼ばれる一連の処理手順です。フローは、「トリガー（起点）」と「アクション（動作）」の組み合わせで構成されます。

1. トリガーを選択
   「何がきっかけでフローを開始するか」つまりトリガー（起点）を設定します。例えば「Outlookでメールを受信したとき」「SharePointにファイルが追加されたとき」等があります。
2. アクションを追加
   トリガーの後に実行するアクション（動作）を設定します。例えば「添付ファイルを保存」「通知を送信」「Excelにデータを記録 」など、用意されたテンプレートを選ぶことができます。
3. 条件分岐やループを設定（必要に応じて）
   処理を分けたい場合、条件式（if）や繰り返し処理（for each）が設定できます。
4. フロー保存・テスト環境での動作確認・本番運用
   作成したフローを保存し、テスト実行で動作を確認した上で本番運用に移行します。

本番運用においてモニタリングを実施し、エラー通知、実行ログなどを確認します。また、 利用者からのフィードバックを基に継続的改善を実行します。導入の成果を社内に共有し、他業務への展開を検討します。