RPA導入支援 | RSM汐留パートナーズ

目的と対象業務の明確化

どの定型業務や手作業を自動化したいのか？（例：請求書処理、勤怠集計）、そして自動化の目的（例：作業時間削減、ミス防止、属人化解消）を明確にしていきます。

関係部署・責任者・担当者との合意形成

Power Automateは現場主導の業務改善ツールです。導入の際には、経営幹部、IT部門、その他関連部門に業務改善提案のうえ、合意形成していく必要があります。スモールスタートで成功体験を積むことが、リスクや社内の抵抗感を緩和し、社内の理解と推進力を高める鍵になります。

Power Automateの環境整備

Microsoft 365のライセンス確認、必要に応じてPower Automate for Desktopのインストール、セキュリティやアクセス権限の設定を行います。

フローの設計と作成

Power Automateで中心となるのが「フロー」と呼ばれる一連の処理手順です。フローは、「トリガー（起点）」と「アクション（動作）」の組み合わせで構成されます。

1. トリガーを選択

   「何がきっかけでフローを開始するか」つまりトリガー（起点）を設定します。例えば「Outlookでメールを受信したとき」「Share Pointにファイルが追加されたとき」等があります。

2. アクションを追加

   トリガーの後に実行するアクション（動作）を設定します。例えば「添付ファイルを保存」「通知を送信」「Excelにデータを記録 」など、用意されたテンプレートを選ぶことができます。

3. 条件分岐やループを設定（必要に応じて）

   処理を分けたい場合、条件式（if）や繰り返し処理（for each）が設定できます。

4. フロー保存・テスト環境での動作確認・本番運用

   作成したフローを保存し、テスト実行で動作を確認した上で本番運用に移行します。

本番運用・継続的改善・他業務への展開

本番運用においてモニタリングを実施し、エラー通知、実行ログなどを確認します。また、 利用者からのフィードバックを基に継続的改善を実行します。導入の成果を社内に共有し、他業務への展開を検討します。