当社は、ファミリーメンバーの価値観やご意向を丁寧に整理したうえで、資産の全体像を可視化し、重要論点の特定から方針・実行計画の策定、運用の定着までを一貫して支援します。ファミリーオフィスは、資産管理・運用に加え、税務・法務、資産承継、リスク管理など多面的な論点を同時に扱うため、論点を分断せずに“全体最適”の観点で進めることを重視します。
また、ファミリーオフィスの運営は「一度仕組みを作って終わり」ではなく、経済環境や税制変更、世代交代、家族状況の変化に応じて継続的に見直す必要があります。当社は、会計税務・法務等の専門性を踏まえ、ファミリーの意思決定が長期的に回る状態（運用・定着）まで伴走します。
RSM汐留パートナーズが提供するファミリーオフィス設立・運営支援の概要
財務教育と資産管理
ファミリーオフィスは、ファミリーメンバーに対して財務面での教育を提供することで、資産管理や投資、税務などの基本的な知識を身につけさせます。これにより、ファミリーが資産の持続可能な運用・保全を学び、将来の経済的な自立を確保することが可能になります。
投資戦略の策定とポートフォリオ管理
ファミリーオフィスは、個々の投資家のリスク許容度や投資目標に基づき、適切な投資戦略を検討し実行します。専門家が市場調査と分析を行い、最も有望な投資先を選定し、継続的にポートフォリオを管理することで、資産の最大化を目指します。
税務の最適化と法務サポート
タックスプランニングと法務事務周りのサポートは、ファミリーの資産の保護と増加に不可欠です。ファミリーオフィスは税法の変更に常に注目し、税務効率の良い戦略を提供することで、税務及び法務面の問題がファミリーの財産に及ぼす影響を最小限に抑えます。
資産継承とファミリーの資産承継計画
ファミリーオフィスは、遺言の作成や信託の設立を通じて、次世代へのスムーズな資産移行をサポートします。このプロセスは、法的な障害を避け、税負担を最適化するための戦略的アプローチを含みます。
総合的な財産管理と資産保全
ファミリーオフィスは富裕層の財産を効率的かつ効果的に管理し、将来に渡って資産の保全を促進します。これには、資産の内容に関する詳細な分析と保全戦略の実施が含まれます。経済状況の変動に応じた適切な対応により、資産は安全に保たれ、成長が促されることが期待されます。
ファミリーオフィス設立・運営支援を必要とする企業の特徴
- 資産の種類・保有主体（個人／法人）が多く、全体像が把握しづらい
- 投資・税務・法務・承継の論点が絡み合い、判断が属人的になっている
- 世代交代が近く、財務教育や意思決定の共通言語づくりが必要
- 税制変更や市場環境の変化に応じて、継続的に運用を見直す仕組みが必要
ファミリーオフィス設立・運営支援の提供プロセス（一例）
Step 1 キックオフ（目的・範囲の明確化）
ファミリーオフィスで実現したい目的（資産の保全と成長、承継、税務・法務対応 等）と、対象範囲（資産・関係者・地域/海外要素）を整理します。あわせて、意思決定者、会議体、情報共有範囲、守秘・権限設計など運営の前提条件を定めます。
Step 2 現状把握（資産棚卸・論点整理）
株式・不動産・金融資産等の全体像を棚卸しし、管理状況・リスク・流動性・将来の承継論点を可視化します。加えて、税務・法務面の論点（税制変更への影響、遺言・信託等の論点）も洗い出し、優先順位を設定します。
Step 3 設立設計（運営モデル／ルール／体制の設計）
「投資戦略とポートフォリオ管理」「税務の最適化と法務サポート」「資産承継計画」「資産保全」などの各分野ごとに、方針と運用ルールを設計します。
Step 4 設立・運用開始
設計した運営モデルを実装し、ファミリーオフィスとして稼働を開始します。具体的には、会議体の運用開始、定期レポーティング開始、外部パートナー連携の立ち上げ、財務教育の開始などを行い、初期運用で発生する論点を都度整理しながら定着させます。
Step 5 運営・定着
市場環境や税制変更、家族状況の変化等を踏まえ、投資方針・承継計画・リスク管理・レポーティングを定期的にレビューし更新します。資産の「効率的かつ効果的な管理」を継続できる状態へ改善を重ね、長期的な保全と成長につなげます。
RSM汐留パートナーズのファミリーオフィス設立・運営支援の特徴
1
実務経験豊富なコンサルタントが助言
2
外国語対応・国際的ネットワークを活用したコンサルティングが可能
3
フットワークが軽くスピード感を持った対応が可能
RSM汐留パートナーズのワンストップサービス
今後の流れ
担当者
ファミリーオフィス設立・運営支援の料金体系
ファミリーオフィス設立・運営支援の料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお気軽に当社コンサルタントまでご相談ください。