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アドバイザリー

IPO(株式上場)コンサルティング|準備から内部管理体制構築まで

RSM汐留パートナーズではIPOをご検討のお客様に対するコンサルティングをご提供しております。これまで複数の有力企業のIPOを支援しており、現在も業界問わず複数のIPO準備企業に対してコンサルティングを行っております。弊社の創業よりIPO支援を行っており、IPOのフェーズ毎のニーズや課題に対するナレッジがございます。IPOをゴールとせず、上場後の更なる企業成長のため、幅広いリクエストに対応いたします。

IPOの課題

  • IPOプロジェクトの全体管理ができない
  • 何から始めれば良いか分からない
  • 実務の細かな論点や抜け漏れを把握できない
  • 監査法人や主幹事証券とのコミュニケーションが不安
  • タイムスケジュールに沿うようにアドバイスをしてほしい
  • スムーズにプロジェクトを進めるため、リードしてくれるプロマネがほしい

IPOスケジュール

提案の3つの特徴

会計士・税理士・社労士・司法書士と多様な専門家と連携したトータルサポート

会計士等のコンサルタントをはじめ、グループに税理士法人・社労士法人・司法書士法人を擁し、IPOに向けたフェーズや直面する課題、貴社からのニーズに合わせて柔軟にアサインが可能です。

IPO準備企業への支援実績が豊富

これまで多様な業界の企業のIPO支援実績がございます。躓きやすい論点やスムーズに進めるためのポイントなど、これまで蓄積したナレッジを元に、サポートをいたします。

トータルサポート・タスク別サポートのいずれも可能

貴社のCFOのサポーターとして、IPOに向けて1から伴走することも、専門知識やマンパワーの問題で内製化できないポイントに絞ったご支援も可能です。ご遠慮なく、ざっくばらんにご相談ください。

事例紹介

IPO準備会社A社 IPO準備会社B社
企業概要 業種:サービス業
従業員数:100人以上300人未満
業種:ITサービス関連
従業員数:300人以上500人未満
課題 IPOの検討に当たり、内部統制制度の構築から運用を行うにあたり、専門知識を備えた人材が確保できずにいたため、アウトソースを検討していた。 IPOに向けて、社内の組織作りから最終的な審査まで支援してもらえるコンサル会社を探していた。
RSM汐留パートナーズを選定した理由
  • 事業実態にあった内部統制を提案してもらえた。
  • 自社内で完結できるもの/できないものを整理してもらい、柔軟にスコープの相談にのっていただけたため。
  • IPO準備会社への実績が豊富であったこと。
  • 丁寧にヒアリングを行って頂けた。
  • 社労士、司法書士をチームに含め、広い領域をカバーした提案を受けたため。
  • IPO検討開始時の社員数の少なさを考慮し、リソース投下を含んだ提案をしてもらえた。
業務成果
  • 会社としてあるべき内部統制範囲を検討・把握して監査法人との協議に臨めた。
  • 既存の業務フローでは不足しているコントロールがあったが、業務上負荷にならない程度のコントロール案を提案頂き、現場に理解を得ながら運用に落とし込めた。
  • 規程整備や人材確保の相談に乗ってもらい、組織体制整備をスムーズに行えた。
  • 内部監査や内部統制について、押さえるべき要点を伝えてもらいながら、効率よく構築を進められた。 最後まで支援をしてもらい、IPOを実現した。

実施計画

  • 現状・ニーズのヒアリング
  • 社内IPOプロジェクト組成
  • IPO計画の策定・実行支援
  • IPOに向けた課題の分析・対応支援
  • 監査法人対応支援
  • 主幹事証券審査・取引所審査対応支援

よくある質問(FAQ)

Q1. IPO準備にはどのくらいの期間がかかりますか?

N-3期中からスタートすると仮定して、2〜3年が標準的な準備期間です。ただし、管理体制の整備状況によって前後します。当社では、監査法人のショートレビュー前(プレショートレビュー)や、N-1期からでもご支援可能です。

Q2. 監査法人がまだ決まっていませんが、依頼できますか?

はい、可能です。監査法人の選定前の段階から当社がコンサルティングに入ることができます。管理体制の整備や課題の洗い出しを先行して進めておくことで、監査法人が決定した後の準備をスムーズに進められます。

Q3. 会計以外の分野(労務等)も対応してもらえますか?

はい。当社は公認会計士・税理士・社労士・司法書士がワンストップで連携する体制を整えています。労務DD、規程整備なども一括で対応可能です。別々のファームに依頼するより窓口が一本化され、コミュニケーションコストを削減できます。

Q4. どのような業種・規模の企業を支援していますか?

IT・製造業・サービス業など幅広い業種に対応しています。従業員数十名のスタートアップから数百名規模の企業まで、成長ステージに合わせた支援プランをご用意しています。

Q5. 途中でIPOを延期・中止した場合はどうなりますか?

途中での計画変更にも柔軟に対応しています。支援内容の見直しや一時休止も可能です。IPO準備で整備した管理体制は上場の有無にかかわらず経営基盤の強化につながります。

Q6. 他のコンサルティング会社との違いは何ですか?

当社の強みは3点です。①画一的なテンプレート対応ではなく、各社の事業特性・成長フェーズに応じた実効性のある管理体制の設計・構築、②会計・税務・労務のワンストップ体制による一気通貫の支援、③「審査を通すための形式整備」ではなく、上場後も機能し続ける経営基盤づくりの重視。

RSM汐留パートナーズのIPO準備コンサルティングの特徴

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会計士・税理士・社労士・司法書士と多様な専門家と連携したトータルサポート

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IPO準備企業への支援実績が豊富

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トータルサポート・タスク別サポートのいずれも可能

RSM汐留パートナーズのワンストップサービス

今後の流れ

担当者

前川 研吾 Kengo Maekawa

前川 研吾 Kengo Maekawa

ファウンダー&CEO
金森 光昭 Mitsuaki Kanamori

金森 光昭 Mitsuaki Kanamori

マネージングディレクター

IPO準備コンサルティングの料金体系

IPO準備コンサルティングの料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお気軽に当社コンサルタントまでご相談ください。

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