クロスボーダーM&Aコンサルティング | RSM汐留パートナーズ
クロスボーダーM&Aコンサルティング
ビジネスのグローバル化が進む中、海外進出の手段として、また新しい市場や技術を獲得するための戦略として、海外企業に対するM&Aや投資が注目を集めています。これらの取引は、市場拡大や技術革新、さらには競争力の強化に寄与する重要な戦略の1つとなっており、多くの企業にとって検討しうる魅力的な海外進出方法となっています。
RSM汐留パートナーズは、このようなグローバルなビジネスシーンにおけるクロスボーダーM&Aにおける深い専門知識と広範な経験を有しています。私たちは、クロスボーダーに行われる財務DD、企業価値算定、無形資産評価(PPA)といった多岐にわたるサービスを提供し、クロスボーダーM&Aや海外企業への投資の成功をサポートしています。これらの業務は、M&A等の取引のリスクを低減し、投資の価値を最大化するために不可欠です。
当グループのクロスボーダーM&Aの専門チームは、各国の法規制、市場環境、文化的背景を考慮したRSMのメンバーファームと連携する独自のアプローチで、クライアントの国際的なビジネス戦略を支援します。M&Aプロセス全般にわたる総合的なコンサルティングにより、クライアントが直面する複雑な課題の解決を図ります。クロスボーダーM&Aに関心のある企業の皆様、成功への道を切り開くためのパートナーとして、RSM汐留パートナーズが全力でサポートさせていただきます。ぜひお気軽にご相談ください。
サービスメニュー
M&Aアドバイザリー業務
海外進出の一環でクロスボーダーM&Aを検討する際、RSM汐留パートナーズではフィナンシャル・アドバイザー(FA)としてサポートをさせていただくことが可能です。M&Aスキームの策定から、デューデリジェンス、契約交渉バックアップなど、プレM&AからポストM&Aまで、一気通貫でコンサルティングを行います。M&Aに精通したコンサルタントが、FAに就任し、RSMの海外ファーム、証券会社、銀行、VC等を含む広範なネットワークでM&Aのアレンジメントを行います。
クロスボーダーデューデリジェンス業務
海外企業とのクロスボーダーM&Aには様々なリスクが潜んでおり、買収対象企業や事業のリスク評価が適切に行われないと、M&Aが失敗に終わる可能性が高くなります。このようなM&Aに伴うリスクを回避するために、財務デューデリジェンス(財務DD)を実施します。また財務DD以外の領域についても、税理士や社会保険労務士等のスペシャリストのネットワークにより、税務DD・労務DD・人事DDを含む複合的なデューデリジェンスをクロスボーダーでご提供いたします。また、静的な視点に加え、動的な視点を重視した戦略的なデューデリジェンスを行っていくことが強みです。
企業価値算定業務
クロスボーダーM&Aの過程での株価算定・事業価値算定により、企業や事業の価値を定量的に算定いたします。バリュエーションを実施するにあたっては、精通した公認会計士・税理士等のスペシャリストによるデューデリジェンスを踏まえ、第三者的な立場より作成された客観的な評価報告書を作成してご提出いたします。
無形資産評価業務(PPA業務)
クロスボーダーM&Aの過程で、買収対価を資産・負債に配分して財務諸表に計上するための意思決定に資するため、無形資産評価(PPA)が必要となるケースがあります。そのような場合に、コスト・アプローチ、マーケット・アプローチ、インカム・アプローチなどの見積方法により、第三者的な立場より作成された客観的な評価報告書を作成してご提出いたします。
クロスボーダーM&Aコンサルティングを必要とするケース
クロスボーダーM&Aコンサルティングは、以下のようなお悩みを抱えている方に特におすすめです。
クロスボーダーM&Aコンサルティングの重要性
クロスボーダーM&Aに関するコンサルティングの重要性は、今日の国際的なビジネス環境においてますます高まっており、ニーズが高い分野であると認識しています。M&Aは、企業が新しい市場に進出するための有効な手段であり、競争力の拡大や新たな事業機会の創出を目指す際に重要な役割を果たします。しかし、これらの取引は非常に複雑であり、適切な準備と戦略がなければ、大きなリスクを伴います。間違った判断や計画の不足は、思わぬ巨額の損失につながる可能性があるため、専門家によるアドバイスとサポートが不可欠です。
特に海外企業とのM&Aは、日本国内のM&Aとは異なり、さらに複雑な側面を有しています。異なる国の法律や税制、文化、商慣習を理解する必要があり、言語の違いも大きな障害となり得ます。これらの課題を乗り越えるには、現地の法律や税制に精通し、国際的なビジネス慣行を理解している現地専門家の支援が欠かせません。
RSM汐留パートナーズでは、クライアント様のニーズに合わせて、財務DD、税務DD、労務DD、企業価値評価、税務アドバイスなど、幅広いサポートを提供しています。私たちの専門チームは、それぞれの分野で豊富な経験と深い知識を持ち、クライアントが直面する困難に対して最適な戦略をご提案します。海外M&Aの成功は、適切なパートナー選びから始まります。RSM汐留パートナーズがそのパートナーとして、海外M&Aを成功に導くサポートをいたします。海外での成長と拡大を目指す企業は、ぜひ私たちにご相談ください。クライアントが海外進出におけるコア業務に専念できるよう、クロスボーダーM&Aに関して包括的なサポートをご提供します。
RSM汐留パートナーズのクロスボーダーM&Aコンサルティングの特徴
公認会計士(日米)・弁護士・税理士等のプロフェッショナルが多数在籍
RSM汐留パートナーズは、日本・米国の公認会計士をはじめ、税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士等様々な資格を有するメンバーが多数所属しております。メンバーはそれぞれ多種多様なバックグラウンドを有しており、これまでの豊富な経験・実績からクライアントの状況に合わせてベストなご提案をさせていただきます。
多言語対応・海外ネットワークも含めて海外進出コンサルティングが可能
RSM汐留パートナーズには英語や中国語が堪能なバイリンガルスタッフが多数在籍しております。また、RSMのネットワークを利用して幅広いサービスが可能です。現地との交渉はもちろんのこと、クライアントのニーズに合ったサービスをご提供させていただきます。
クロスボーダー取引・国際税務に関する経験が豊富
昨今、日本企業が海外に拠点を設立したり、日本企業の従業員が拠点へ出向するケースも増加しております。RSM汐留パートナーズには、クロスボーダー取引や国際税務に関して詳しいメンバーが多数在籍しており、ワンストップで海外進出をサポートさせて頂きます。
今後の流れ
お問い合わせ
本ページ下部からお気軽にお問い合わせください。
ヒアリング
対面又はオンラインにて、課題やスケジュール、その他ご希望などを広くヒアリングさせて頂きます。
お見積り
ヒアリングさせて頂いた内容を元にお見積りをさせて頂きます。
ご契約
お見積りにご納得頂けましたら、ご契約をさせて頂きます。
業務開始
業務を開始いたします。
クロスボーダーM&Aコンサルティングの料金体系
クロスボーダーM&Aコンサルティングの料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお気軽に当社コンサルタントまでご相談ください。